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研究 传智教育:演业绩暴跌受关注 “带病”上市
发布人: 菲律宾申慱sunbet网址 来源: 菲律宾申慱sunbet平台 发布时间: 2021-02-20 13:05

  12月30日,江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“传智教育”)将举行网上演,受到广大投资者关注。此前,传智教育预测2020年全年业绩暴跌,营收及净利预测较2019年分别同比增长-30.35%、-65.09%。而问题不止于此,传智教育此番或系“带病”上市,其背后存诸多“羁绊”。

  徘徊在资本市场门外的传智教育,不仅被列入“”,涉嫌无证无照经营,其供应商质量也出现恶化的情况;而选择与“斑斑”施工单位合作,传智教育背后隐藏的隐患,或不容小觑。值得注意的是,传智教育招股书数据年据“矛盾”,且其宣传语含性承诺,涉嫌违反广告法。需要指出的是,传智教育与昔日元老之间“故事”多,其昔日元老纷纷“自立门户”,与传智播客分夺市场,员工频繁跳槽或被挖去竞业公司,其职业培训业务或受影响,人才流失或系传智教育绕不过的“坎”。

  回溯历史,传智教育的业务发展,最早可以追溯到2006年5月8日的传智播客教育科技有限公司(以下简称“传智教育”),在业务上系传智教育的前身,在相关业务被继承后,成为传智教育的子公司。

  2014年11月24日,传智教育原副总裁杨中科,在播客发布了一篇题为《我已离开传智教育,回归如鹏网》的文章,表明自己于2014年9月份辞去传智教育副总裁职务,回归如鹏网。

  且杨中科在文中还表示,在传智教育的这五年中,看到这么多大学生毕业后拿出近半年的时间,花费万元去参加IT职业培训,为此感觉不安。杨中科认为,学生在大学空余期间学习技术更好,周期长,时间更加充分,比“临时抱佛脚”的突击式培训学的更扎实,因此回归如鹏网。

  据《金证研》沪深资本组进一步研究发现,2014年8月25日,杨中科成立了如鹏信息科技有限公司,并进行公司化运作。

  而作为一个专注于大学生的IT职业技能在线学习社区,如鹏网目前有Java培训班和训班等课程,与传智教育的业务或有重叠。

  据传智教育招股书,IT 短期培训系传智教育的主要收入来源,其中,IT短期培训包括IT线上培训业务,而IT线上培训业务主要依托“博学谷”在线教育平台开展。

  据鸿学金信CEO蔡世友的认证微博,他于2015年3月14日,发布了一篇《告别传智,重新上----近5年来的总结及未来5年的计划》的长文,提到自己将离开传智教育,重新创业。在文中,蔡智友还提到了曾一起在传智教育奋斗的同事,并对他们表示感谢之意。

  而据《金证研》沪深资本组调查还发现,在上述蔡智友文章提及的同事中,有的至今还待在传智教育任职,而有的如马伦、李明杰、李南江已经自立门户。

  据谦太()科技有限公司(以下简称“谦太”)官网,2016年3月24日,原传智教育.Net学院院长、前端与移动开发学院院长马伦,创立了谦太。且谦太主营业务涵盖了IT软件开发领域的前端培训、大前端培训、全栈培训、DotNet培训、Java培训、Python培训等职业技能培训,与传智教育的业务模式具有相似性。

  无独有偶,据息,曾在传智教育任职的李明杰,创办了广州小码哥教育科技有限公司,旗下的小码哥教育如今是一家线上线下的教育出国及IT培训机构。

  此外,息显示,曾在传智教育任职的李南江,于2018年9月13日,创办了知播渔教育科技(上海)有限公司,旗下的指趣学院与传智教育存在相似的业务。

  除了昔日元老纷纷“分道扬镳”且“自立门户”,员工也频繁跳槽或被挖角,传智教育或难留人才的问题,同样值得关注。

  据(2018)京01民终6714号文件,2014年8月25日,担任传智教育JAVA学院部门的段海涛,与传智教育签订3年的劳动合同,而后双方又签订了《保密与竞业协议书》。

  2016年1月,段海涛担任传智教育研究院课程研究员,负责大数据课程的研发工作,同年10月31日,段海涛因个人原因提出离职申请。

  而后,传智教育发现,段海涛离职后受聘于森纵艾德()教育科技有限公司旗下的“小牛学堂”,担任大数据培训授课,被法院认定为违反竞业业务。而据传智教育提交的公证书,现场咨询记录里透露了任职于“小牛学堂”的赵某和段海涛,曾是传智教育旗下“黑马培训员”的大数据课程体系的研发人,因为被森纵艾德挖过来,“黑马培训员”的大数据也因此停课。

  令人吃惊的是,据(2018)京01民终4842号文件,上述提及的赵某,则为原传智教育分公司JAVA学院赵星。

  据(2018)京01民终9629号文件,曾于传智教育分公司双元课堂,担任JAVA基础导师的李程从传智教育离职后,在竞业期间内,到与传智教育分公司有竞争关系的“最课程”培训机构讲课。

  除此之外,据(2018)京01民终618号及(2018)京01民终559号文件,原传智教育PHP王超平,离职后为竞业公司每学教育科技有限公司(以下简称“每学教育”),提供计算机编程之外部前端培训,被法院认定违反竞业义务。而PHP事业部教学总监韩忠康,离职后在每学教育做一些技术沙龙活动,亦被法院认定违反竞业义务。

  另外,值得一提的是,传智教育创始人张孝祥的太太,或系传智教育的控股股东、实际控制人之一,并任职董事。

  据传智教育原董事及代表人蒋涛,于2016年12月13日发布的微博内容,蒋涛写道,传智教育创始人张孝祥太太目前是传智教育的第二大股东。且据传智教育招股书及公告,传智教育第二大股东系陈琼。也就是说,陈琼或为张孝祥太太。

  截至招股署日,即2019年4月22日,陈琼系传智教育控股股东、实际控制人之一,并任职董事。

  自第一期开班起,传智教育距今已走过13个年头,在历经昔日元老“自立门户”分夺市场、员工纷纷跳槽竞业公司的后,对于传智教育而言,其冲击资本市场之或“困难重重”。

  依托“黑马程序员”品牌开展IT现场培训的传智教育,其教学中心覆盖、上海、广州、深圳等多个城市。因此校区的业务经营,也成为了传智教育管理的重要一环。

  2018年8月3日,郑州市教育局公布了郑州市第一批校外培训机构“白名单”、“”,位于郑州大学科技园的传智教育的郑州校区因无证无照经营被列入。

  据成都市教育局信息,2019年6月18日,成都市教育局将全市教育培训机构白名单(即证照齐全、年检合格、无不良行为的教育培训机构名单)公布,共有1712所,而传智教育作为IT教育培训机构并未列在名单中。

  据招股书,传智教育成都分公司承租了成都市金牛区金牛乡蜀西58号精城国际2-401、1-401两处房产,期限是2018年 1 月 5日至 2021年4月4日。而据传智教育官网,传智教育的成都分校区地址就位于成都市金牛区蜀西58号精城国际4楼,且正常开班。

  据济南市历下区教育和体育局信息,2019年6月30日,济南市历下区教育和体育局对2018年6月30日前注册的202所民办培训机构,进行了2018年度办学水平评估,并公布了济南市历下区2018年度民办非学历教育培训学校办学水平评估结果。而作为经营性民办培训机构的传智教育,并未被登记在内。

  据传智教育官网,位于济南市历下区茂岭山2号普利商务中心4层的传智教育,从2018年3月显示在培训,至今正常营业。据招股书,传智教育济南分公司承租了济南市历下区茂岭山2号普利商务中心1号办公楼4层,有效期从2019年1月5日至2022年1月4日。

  据上海教育委员会,传智教育的子公司——上海传智播客教育培训公司处于过渡期尚未申领办学许可证。

  2017年12月18日,上海市教育委员会、上海市工商行政管理局联合上海市人力资源和社会保障局、上海市民政局发布了《上海市营利性民办培训机构管理办法》,经同意设立的经营性民办培训机构,应在在本市统一的过渡期内,向所在地相应审批机关申请取得办学许可证。

  因“无照无证”而被郑州市教育局列入“”的传智教育,其成都、济南校区也涉嫌无照无证经营;在合作伙伴选择上,传智教育更是选择“猪队友”,拖其“后腿”,传智教育治理水平几何?

  据招股书,2016-2017年,金龙翔投资有限公司(以下简称“金龙翔投资”)均为传智教育的第一大供应商,传智教育对其采购额分别为1,545.25万元、1,685.35万元,占采购总额比例分别为13.79%、14.61%。

  2018年,传智教育却与金龙翔投资对簿公堂,据(2018)京0114财保282号文件,2018年8月10日,传智教育于2018年8月9日向法院提出保全申请,要求立即冻结金龙翔投资银行存款788.54万元,或查封、其相当于788.54万元的其他财产,市昌平区裁定,冻结金龙翔投资存款788.54万元或查封、同等金额的财物。

  据招股书,2018年,传智教育的坏账损失金额较大,与将金龙翔投资243.58万元房租押金全额计提坏账有关。

  但据市市场监督管理局,2016-2017年,金龙翔投资的社保缴纳人数均为0人,或为“空壳”公司。

  据招股书,2016年,慧友装饰有限公司(以下简称“慧友装饰”)是传智教育的第五大供应商,传智教育对其采购额为505.66万元,占总采购比例4.51%。

  据市市场监督管理局,慧友装饰成立时间为2015年4月23日,2016年社保缴纳人数为0人。

  2019年3月11日,传智教育旗下投资十亿元的传智专修学院新校区,举行开工典礼,其施工单位是江苏华轩建设工程有限公司(以下简称“江苏华轩”)。

  2019年3月15日,宿迁市政务服务管理办公室发布《关于宿迁市2019年第一批建设市场不良行为的通报》,据宿建发(2019)17号文件,江苏华轩因在其承建的泗阳县恒大国际广场项目中,存在拖欠农民工工资行为,被宿迁市住房和城乡建设局决定,对其记不良记录一次,记录期为3个月,记录期内不得授予有关荣誉或称号,参与评先、评优,不得作为建设领域各类社会法人资质申报人员使用,不得办理资格证书变更、转注、延期复核手续,不得办理《宿迁建设市场信用核准书》,不得办理有关备案手续,不得参与工程招标,不得承接新的建设类业务。

  据浙江省人力资源和社会保障厅公布的《浙江公布10起重大劳动保障违法行为》,江苏华轩拖欠工资案被列入其中,其在杭州东方威尼斯国际大酒店装修工程中拖欠向某等28人工资,共计62.39万元。在2018年4月,经法院强制执行,被欠工资已付清。

  据任住建罚决字(2019)第1042502号文件,2019年5月10日,江苏华轩因部分裸露地面未覆盖,违反扬尘治理措施的,而被任丘市住房和城乡建设局处以1万元罚款。

  据宝建罚字[2018]3,2018年11月20日,江苏华轩因建设的红星生活广场8#-13#、16#-19#、20#楼工程在建设过程中,未依法采取扬尘防治措施进行施工,被宝应县建筑工程管理局罚款。

  据宿开罚字【2018】第0000120号文件,2018年9月3日,江苏华轩因未按进行夜间施工,而被宿迁市城市管理行政执法局处以1万元罚款。

  据(冀沧任)安监案〔2018〕3017号文件,2018年6月20日,江苏华轩因未如实记录安全生产教育和培训情况;41号楼8层楼梯侧面无临边防护;41号楼消防器材存放处有一只灭火器失效,而被任丘市安监局处以4万元罚款,并责令限期改正。

  据宿开罚字【2018】第000009,2018年5月14日,江苏华轩因未按进行夜间施工,而被宿迁市城市管理行政执法局处以3,000元罚款。

  据宿建罚决[2018]05号文件,2018年4月26日,江苏华轩作为太湖花园22#、23#、25#、26#、28#、30#楼工程的施工单位,存在未办理质量监督手续擅自施工的行为,被宿迁市住房和城乡建设局处以1万元罚款。

  不仅校区经营存隐患,传智教育“十亿新校区”合作的施工单位也是“斑斑”,其项目的环保工程和建筑工程的质量堪忧。

  2014-2018年,传智教育的负债总额分别为0.26亿元、0.96亿元、2.37亿元、2.57亿元、3.41亿元,同期资产负债率分别为60.95%、65.49%、63.97%、35.22%、36.12%,但其负债的主要构成是预收款项,无长、短期借款。

  而预收款项的高企与传智教育的业务模式有关,预收款项是其在提供服务前对客户全额预收的培训费,绝大部分将来会转换为营业收入。

  资金充足的传智教育在理财上也收获颇丰。2017年4月28日,传智教育发布《关于公司2017年度利用闲置资金进行委托理财的公告》,计划使用不超过3亿元的闲置资金,用于保本型短期理财产品的投资。

  2017年7月11日,传智教育发布《关于公司2017年下半年利用闲置资金进行委托理财的公告》,在2017年下半年,计划使用不超过3亿元的闲置资金,用于银行理财产品、银行结构性存款及低风险的其他金融产品的投资。

  2017年10月12日,传智教育发布《关于拟用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,拟使用不超过2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买理财产品。

  此次募投项目,传智教育拟募集资金3.95亿元,分别用于IT职业培训能力拓展项目、IT培训研究院建设项目。而传智教育账上“趴着”7亿多元,或并“不差钱”。

  “不差钱”却上市募资的传智教育,给市场的诚意几何?而令人费解的是,在合并范围和会计政策没有发生变化的情况下,传智教育招股书上多处数据却和新三板上披露的数据“矛盾”。

  2018年4月24日,传智教育在全国中小股份转让系统上,发布了《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更、前期会计差错更正的专项说明》,公布2015-2016年追溯重述后的数据。

  据说明公告,2016年,经追溯重述后,传智教育的资产总额为36,880.69万元,应缴税费为1,092.08万元,盈余公积为1,044.37万元,营业成本为28,634.63万元,管理费用为8,466.88万元,资产减值损失为-5.15万元,净利润为10,125.54万元。

  而据招股书,2016年,传智教育的资产总额为36,999.68万元,应缴税费为1,207万元,盈余公积为751.92万元,营业成本为28,713.92万元,管理费用为8,623.75万元,资产减值损失为14.34万元,净利润为7,201.04万元。

  但据招股书,传智教育在报告期内不存在重要会计政策、重要会计估计的变更,不存在会计差错的更正,且子公司合并范围的变化对上述数据并无影响。

  据2016年年报,传智教育的前五名供应商分别为金龙翔投资有限公司(以下简称“金龙翔投资”)、百顺慧泉投资有限公司(以下简称“百顺慧泉”)、广州市津和物业管理有限公司(以下简称“津和物业”)、中佳盛鸿投资管理有限公司、武汉东升万丽装饰设计工程有限公司,采购金额分别为1,131.13万元、667.33万元、649.69万元、639.31万元、493.73万元,当年采购总额为1.38亿元。

  据招股书,2016年,传智教育的前五名供应商分别为金龙翔投资、津和物业、百顺慧泉、百度时代网络技术()有限公司、慧友装饰有限公司,采购金额分别为1,545.25万元、742万元、637.08万元、546.82万元、505.66万元,当年采购总额为1.12亿元。

  据广告法第二十四条,教育、培训广告不得含有下列内容:对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书,或者对教育、培训的效果作出或者暗示的性承诺。

  据传智教育旗下高等教育机构传智专修学院的官网,传智教育以上学期间不收学费、月薪不达8000不收学费的服务供给模式、学历证书+技能证书保障的质保服务,作为传智专修学院的办学特色的一部分;并以“从入学到毕业,全方位保障就业效果”、“既可学技能,又能拿学历”为招生口号。上述宣传语,或为一种“变相”的获得证书的性承诺。

  据传智教育旗下IT在线教育平台博学谷的官网,博学谷为提供“就业保障服务”,英文介绍为“employment security services,high salary andzero risk”,即“就业保障服务,高工资零风险”,或也是对培训效果的一种性承诺。

  对比招股书与新三板披露的年报,存在多处数据“打架”的情形,且传智教育在宣传广告上还大打“擦边球”。此番上市,或将再次面临“大考”。

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